02. ONBOARDING
2.3 Alcance del proyecto
1. Alcance general del proyecto
El Financial Visibility Project tiene como propósito organizar, estandarizar y centralizar la información financiera del negocio para construir una estructura confiable que facilite la generación de indicadores y la toma de decisiones.
Durante esta primera fase nos enfocaremos en desarrollar la infraestructura de información necesaria para construir el Dashboard Ejecutivo y establecer un modelo de visibilidad financiera sostenible.
Definición de la información requerida, especificaciones para su entrega y validación inicial de los archivos compartidos por el cliente.
Organización de la información financiera en una estructura documental única dentro del Workspace y Google Drive del proyecto.
Organización, limpieza y homologación de la información financiera para construir bases consistentes que permitan generar indicadores confiables.
Creación y estandarización de listas maestras como clientes, servicios, conceptos de ingresos y egresos, necesarias para mantener consistencia en la información.
Diseño e implementación de un Dashboard Ejecutivo en Looker Studio con indicadores financieros consolidados para facilitar el seguimiento del desempeño del negocio.
Seguimiento del avance del proyecto mediante el Workspace, reuniones de revisión y validación de entregables correspondientes a cada fase.
3. ¿Qué NO incluye?
Consideraciones importantes
5. ¿Qué sigue?
Una vez comprendido el alcance del proyecto, el siguiente paso será conocer la metodología de trabajo que seguiremos durante la implementación.